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实施126亿元债转股后 中国铝业多花1亿元购回全部股权

图片来源:视觉中国

历时四个多月,中国铝业股份有限公司(下称中国铝业,601600.SH/02600.HK/ACH)的重大资产重组方案终于明晰。

1月31日,中国铝业公告称,公司拟通过发行股份购买华融瑞通、中国人寿等八家国有投资者,持有的公司旗下四家全资子公司的股权。合计交易标的资产预估值总计约127亿元,包括中铝山东30.8%的股权、包头铝业25.67%的股权、中铝矿业81.14%的股权及中州铝业36.9%的股权。

本次交易标的资产发行价格为 6元/股,发行股票的数量约为21.17亿股。

上述四家子公司均为中国铝业旗下的优质资产。截至2017年8月底, 中铝山东归属于母公司净利润约为2.4亿元;中州铝业约为1.6亿元;包头铝业约为4亿元;中铝矿业约为286万元。

交易完成后,中国铝业对上述四家公司的控制权未发生变化,控股股东仍为中铝集团,实际控制人仍为国务院国资委。该公司股票继续停牌。

中国铝业表示,本次交易有利于提高公司资产的完整性,降低资产负债率,且有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,突出主业、增强抗风险能力。但公司总股本规模将扩大,短期内存在即期回报指标被摊薄的风险。

自此,中国铝业历时四个多月的重大资产重组方案尘埃落定。通过资产重组,其不仅减少了126亿元的负债,降低了公司及四家子公司的资产负债率,最后还回收了优质资产100%股权,可谓一举两得。

2017年9月11日,中国铝业发布重大事项停牌公告,称因公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,A股股票自2017年9月12日开市起停牌。10月26日,中国铝业宣布称拟引入第三方投资者,对旗下五家子公司(当时包括甘肃公司)募集总额不超过160亿元的资金。

2017年12月4日,中国铝业再次披露称,拟引入八家国有投资者通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对公司旗下中铝山东、中州铝业、包头铝业、中铝矿业四家全资子公司合计增资126亿元,实施市场化债转股。

当时,中国铝业在四家子公司层面的持股比例分别降至了69%、63%、74%和19%,但仍为四家子公司的实际控制人。

通过此次债转股,中国铝业公司及旗下四家子公司的资产负债率均显著下降,杠杆率高的问题得到有效改善。截至2017年9月底,中国铝业合并口径资产负债率为72.22%,处于较高水平。该公司表示,增资后的合并口径资产负债率预计可降低至66%。

此外,中铝山东的资产负债率可从 56.1%降低至约29%,中州铝业的资产负债率可从56.5%降低至约26%,包头铝业的资产负债率可从 70.1%降低至约53.9%,中铝矿业的资产负债率可从901%降低至约25.9%。

中金公司分析指出,中国铝业通过增资减少负债126亿元。增资方案包括现金增资偿还债务70亿元,债转股56亿元。

1月30日,中国铝业发布年度业绩预增公告,预计2017年实现归属于上市公司股东净利润相比2016年增加约9.6亿元,同比增加约239%。

该公司表示,业绩预增主要是因为国家加大供给侧结构性改革力度、实施严格的环境保护政策,及公司优化产业布局、持续降本增效,使得公司主营产品毛利较去年同期大幅增加。



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